2022年正月二十七结婚好吗(2022年农历二月十七结婚好吗)
最后更新 :2022.07.16
财经天下周刊(ID:cjtxzk)
文|胡文柳
编辑|孙月
种种迹象表明,资本市场上医药股的投资风向已经发生转变,资金正在出逃创新药,而中药股却被机构悄然加仓。
2月9日,股市中药板块再度活跃,陇神戎发大涨12%,以岭药业、千金药业、华润三九、精华制药等涨停,济川制药、康缘药业、新天药业等涨幅超8%,众生药业、红日药业涨幅超7%,同仁堂、广誉远等涨幅超5%。
实际上,自2022开年以来,中药股就经历了一轮爆炒,不久就又开始大幅下挫,股民跟着坐了一回“过山车”。
而在资本市场,投资者对医药股的估值向来存在争议。
美国投资大师芒格曾说,“医药行业的未来更容易预测”。因为随着人口老龄化程度加深,医疗需求也随之扩大,长远来看,医药行业是世界性的朝阳产业,未来可期。但是,另一位投资大师巴菲特却说,“在医药行业,要挑选出最后的胜利者实在太困难了”。这是考虑到,短期医药行业发展轨迹不好拿捏,犹如“三四月的天,孩子的脸——说变就变”。
中药股的未来走势将何去何从?
小药丸变身“药界香奈儿”?
同仁堂无疑是中药股的龙头。
北京西城区大栅栏街24号,古色古香的同仁堂大门前,顾客寥寥。在经过三重疫情健康登记后,进入同仁堂,映入眼帘的是长约3米、宽约2米的椭圆形的中药柜台,柜台正中间摆着的一颗颗贴着金箔、裹着白色蜡皮的药丸,就是价格一涨再涨的安宫牛黄丸。
“安宫牛黄丸是救急用的,如果遇到中风昏迷等情况,患者要立即服用安宫牛黄丸,就能减轻后遗症。”同仁堂的柜员告诉《财经天下》周刊,“红色铁盒装着的安宫牛黄丸,价格是860元/颗,一盒有6颗。”
(图/《财经天下》周刊 胡文柳摄)
该店的销售人员向《财经天下》周刊表示:“就在2021年12月1日,全北京的同仁堂接到涨价通知,那天晚上八点,安宫牛黄丸销售价格从780元/颗提至860元/颗。”
近十年来,同仁堂安宫牛黄丸已提价3次,从350元提高到560元,再提高到780元,一直到去年年底涨到860元。相比之下,2021年末的提价幅度已经算是相对较小的了。
实际上,除同仁堂外,其他中药企业也掀起了一轮“提价潮”。近期,太极集团表示,其藿香正气口服液的出厂价平均上调12%;华润三九也在投资者互动平台表示,安宫牛黄丸出厂价有所提升;九芝堂在接受机构调研时表示,将适时采取不同的定价策略。
巧合的是,部分有产品提价动作或发布提价信息的相关中药上市企业,股价在近期多迎来显著拉升。例如,就在同仁堂提价通知下发当日,其股价收涨2.20%,随后,同仁堂股价一路“开挂”,在2022年1月7日涨至55.45元/股,创上市24年来最高纪录。太极集团在宣告提价消息后的4个交易日内,股价累计上涨28.17%。
一位业内人士认为,从中药板块行情启动的节点来看,此轮大涨主要得益于三个利好消息:多家公司宣布提价、中成药集采落地,以及中医药鼓励政策持续加码。
那么,促使中药企业进行药品提价的原因又是什么?
一位同仁堂柜员向《财经天下》表示,安宫牛黄丸提价的主要原因是原材料涨价,该药配方中使用的天然牛黄、天然麝香因为稀缺,价格有所上涨。“天然的东西肯定都是越来越少,你看,下面这盒人工用料配方的安宫牛黄丸,价格就没涨。”在该柜员的指引下,《财经天下》周刊看到,柜台下方摆着六盒绿色药盒,药丸售价为218元/颗,和红色铁盒装的安宫牛黄丸相比,大小、重量相同,只不过在配方用料上着重标注着使用的是“人工麝香”。对于提价问题,同仁堂也向媒体坦然表示,这与安宫牛黄丸原材料涨价有关系。
对于产品提价问题,太极集团近日也在投资者互动平台回应称,因主要原料、辅材、能源等成本持续上涨,为缓解成本上升压力,已对藿香正气口服液的出厂价进行调整;九芝堂也在接受机构调研时表示,由于中药材原材料涨价,特别是贵细原材料叠加资源的稀缺性,以及受供需矛盾影响,涨价幅度较大,公司将适时采取不同的定价策略。
(图/《财经天下》周刊 胡文柳摄)
天地云图中药大数据平台创始人、中国中药协会种养殖专委会副秘书长贾海彬曾向媒体表示过,中药原材料上涨,一方面是受全球疫情波动、经济大环境变化和行业周期性波动的影响,另一方面也有自然灾害导致的药材减产、药材标准提升导致的生产成本上涨等影响,此外,资本和热钱的炒作也在一定程度上助推了中药原材料涨价。
这或许意味着,中药纷纷提价的背后,中药原材料的涨价,其中可能也有资本炒作的关系。
同时也有投资者质疑称,同仁堂的安宫牛黄丸提价是否是“有目的的营销”,对标奢侈品的涨价逻辑,就像香奈儿的包包涨价,也无形中提高了品牌溢价一样,同仁堂是否也是在依靠涨价,塑造安宫牛黄丸的品牌形象?
资本爆炒中药股?
与中药原材料“稀缺”、产品涨价相呼应,中药股也受到资本的青睐。种种迹象显示,资本市场上的医药投资风向已经发生变化,资金正在出逃创新药,而中药股却被机构悄然加仓。
创新药曾是医药投资里的“当红炸子鸡”。2015年前后,中国医药政策正快速变革,生命科学及生物技术的红利、创业人才的红利、政策的红利、国内资本的红利、各地政府建园区的红利接踵而来,新药审批等一系列政策加速出台,创新药红利窗口彻底打开,资金纷至沓来,仅是PPT上漂亮的管线就能让创新药企市场估值飙升至百亿。
然而,到了2021年,就像创新药投资人朱迅所说,创新药“红利接近尾声”。当年A股上市的6只医疗股开盘即破发,并且时间均集中在10月后。相比之下,2020年上市破发的仅3只。首只破发的可孚医疗,其股价在2021年10月13日收跌4.4%。随后,就像被推翻的多米诺骨牌,华兰股份、成大生物、迪哲医药、百济神州、南模生物五大医药股全线破发。
破发也成了港股上市公司的年度魔咒。2021年,港股上市的20只生物医药新股中,有15只首日破发,破发率高达75%。业内人士认为,频繁破发说明医药股的估值泡沫在被挤破。创新药产业链逻辑自2021年下半年松动以来,CXO龙头药明康德已较7月最高市值蒸发近2000亿元,创新药龙头恒瑞医药较最高市值缩水3500亿元;三地上市的百济神州,其股价更是在2022年1月27日跌至118.01元,创上市以来历史最低价。
没有想到的是,曾经不受重视、低估值的中药板块,却在2021年获得巨大涨幅,全年指数涨幅高达42.45%,比创新药龙头恒瑞医药所在的化学制药板块25.04%的涨幅数高出17.41个百分点,比百济神州所在的生物制药板块1.53%的涨幅数高出40.92个百分点。
2022年伊始,当各大基金季报公布时,又一重磅信息显露:原来,2021年第四季度,公募基金们纷纷重仓中药股。
以“药茅”片仔癀为例,数据显示,截至2021年12月31日,共有128只基金的十大重仓股中持有片仔癀,合计持有2932.03万股,环比第三季度增长98.92%;持股市值128.17亿元,比上季度末增加72.43亿元。仅中欧基金的葛兰一人,就通过中欧医疗健康混合基金,在第四季度向片仔癀A股资金池砸进15亿元。有公募基金为代表的各路资金撑腰,片仔癀第四季度股价涨15.59%,2021年全年股价涨 110.05%。
中药行业的春天来了吗?
(图/视觉中国)
此前,中药股曾长期受到资本市场的冷遇。
在沪深板块里,2015-2019年,中药板块指数遭遇五连跌,从2015年最高点5524.94跌至2019年最高点3009.12,跌幅高达45.54%;更令人吃惊的是,2019年该指数曾一度跌到1910.94的最低点。
2020年,新冠疫情的出现,对中药行业来说是一个助推。那一年,以岭药业的中成药连花清瘟一度被市场捧为“神药”,就因为钟南山院士团队发文表示,中药连花清瘟可以在体外有效地抑制新冠病毒。
也是在那一年,以岭药业业绩坚挺,净利润翻番,从2019年的6.06亿元增长至2020年的12.18亿元,同时,连花清瘟达到近42亿元的销售额,甚至超过了4款国产PD-1创新药的销售额总和——信达生物PD-1销售额为22亿元,恒瑞医药PD-1约为40亿元,君实生物、百济神州约为10亿元。
以岭药业的连花清瘟让中药备受瞩目,更是让投资人们看到了中药不同于西药的未来,也是在这一年,中药板块指数猛然回升。
2021年,中药行业终于迎来了扶持政策的落地。2月初,国务院印发《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》,其中提到,中医医疗服务将实行分级定价;医疗机构炮制的中药饮片、中药制剂能自定义价格,甚至允许部分进医保。
紧接着,《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》发布,其中明确指出,今后所有中药企业都可以生产中药配方颗粒,不用申请批准文号,只需备案即可。
2022年以来,中药正在成为整个医药产业最“火”的细分领域,资本市场上中药概念全面上扬,这在某种程度上也是一个行业趋势的风向标。
但中药股能“火”多久?这或许仍是困扰很多投资者的问题。
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