未来五年属什么,1996年属鼠几月命好
最后更新 :2021.11.15
未来五年属什么
01
牛股的之一特征
一、过去十年累计涨幅大于500%;十年过去了,连5倍都不涨,怎么有脸称自己是牛股。
二、当前的股价高于2022 年牛市顶点;说好的牛熊周期,现在还没突破前高,说明这五年基本面没有突破,PASS。
三、上市时间超过3年,股价还没经历过市场的检验,PASS。
经过这三步这么一选,3800支个股立马只剩下一百来支,看来A股中连初步满足牛股特征的股票就少得可怜。
牛股的第二个特征是稳定
那些去年上涨10倍,今年腰斩50%的股票,分分钟让你见识到什么是投资陷阱,所以还得淘汰掉单年涨幅超过200%或者跌幅超过40%的股票。
一通筛选之后,只剩下67支,我看了一下,像什么贵州茅台、恒瑞医药、海天味业、东方雨虹等市场公认的牛股都在榜单中,所以,我们这种筛选是真实有效的。
首先来看一下行业特征,先统计出203支个股分别属于哪个行业,再对比每个行业中有多少支个股,就可以知道行业诞生牛股的概率。
数据显示来看,信息技术行业产生的牛股最多,其次是医疗保健、日常消费、工业和可选消费。房地产、能源、金融、公用事业和电信服务都很难产生大牛股。
02
信息技术,时代最强风口
过去十年,所有行业中,对企业影响更大的还是互联 化,十年间,中国 民从4亿增长至8亿,从PC端转移至移动端,从线下娱乐转为线上,这其中最受益的就是信息技术企业。
在风口,猪也能飞,这十年中国不仅成长出、 易、字节跳动这些巨型企业,还成就了相关产业链的企业,巨型企业都没有选择在A股上市,也就不在我们的投资范围了。
梳理信息技术领域的这些牛股,我们能发现两个特征:
之一个就是营收增速快
这18支牛股过去五年的营收复合增长率基本都超过20%,有的甚至超过40%,同期,整个A股的中位数营收复合增长率仅为13%,比信息技术牛股低了整整一倍。
第二个特征是都是各赛道的龙头企业,拥有较高的行业壁垒
即使同属信息技术行业,企业之间的赛道也有天壤之别,例如同花顺,是炒股软件的龙头,每个月的活跃用户规模超过三千万,几乎一半的股民都在用同花顺,垄断了用户资源;例如浪潮信息,属于云数据服务商,为其他行业提供数据服务;又比如恒生电子,专做金融行业的IT服务,股市交易系统、金融交易软件,都可以外包给恒生电子;广联达,金融工程必备工具CAD软件商,学工程不会CAD?趁早回家带孩子吧……
每一个赛道都有广阔的想象空间,每一家企业都属于各自领域的龙头,这是促成它们十年一直高速成长的主要原因。
那么下一个时代的大风口是什么?
互联 之后市场又提出了互联 +、数字化,但好像都是互联 的延伸,还是利好信息技术板块,目前唯一比较明确的方向就是半导体产业链和新能源汽车产业链,很明显就是下一个牛股爆发地。
03
喝酒吃药,A股特色
A股喝酒吃药行情历来被市场吐槽,芸芸众生几千支股票,连续上涨的只有白酒,是市场的扭曲还是投资者的沦丧?是价值投资者的愚昧还是短线投机者的疯狂?
特别是进入2022 年之后,53度的白酒香气愈发浓烈,资本市场的每一个角落都弥漫着酱香。白酒板块基本都已翻倍,股价突破千元的贵州茅台,在行业中的涨幅也不过第七,五粮液涨幅接近两倍。
资本不谈情怀,不要跟资本讲什么科技兴国、实业兴邦,只谈论未来现金流,哪家企业赚钱能力更强,资本就倾昧它。医药白酒行业最让人称赞的就是超高毛利,毛利率不是一个简单的公式,它代表了一个商品经过生产转换内部系统以后增值的那一部分,毛利率越高,企业给原材料增加的价值就越高,企业在这条产业链中占据的市场地位也就越高。
例如两件材质完全相同的衣服,一件是地下商场买的,标价100;一件是GUCCI买的,标价10000。一个商标就能让它多出9900元的利润,这就是品牌赋予的力量,他们之间毛利率的差别则是50%和99.5%,细微毛利率差距会导致最终利润差距变得很大。
在这24支医疗与消费牛股中,平均毛利率就达到50%,基本上都具备点石成金的能力,高毛利成为牛股的标配。
04
领域龙头,外资真爱
对于工业板块而言,其实筛选出牛股很难,A股中有699家工业企业,有434家可选消费企业,其中牛股也不过18家,选中的概率只有1.6%,差不多60支股票中只有一支能够持续上涨,筛选难度实在太大。
对于工业和可选消费领域来说,有技术壁垒、品牌壁垒和市场壁垒的企业就是好企业,例如苏泊尔,在厨房用品领域属于龙头,又比如美的集团、格力电器,然而这些市场常见的品牌早就被炒的老高,根本不给散户进场的机会,各位也不太喜欢去高位接盘。
所幸,外资们已经替我们选好了哪些是有价值的工业企业。数据显示,陆股通对A股企业平均持仓占流通市值的比值为0.95%,对于文中的67家牛股的平均持仓占比达到8.2%,对工业与可选消费的平均持仓占比达到16%,可以说是超级真爱粉,很明显它们认为这些个股未来还会持续爆发。
除了以上特征,十倍牛股还有哪些值得注意的特征?
一、高ROE
我统计了最近三年牛股与普通股净资产收益率(ROE)的差异,发现牛股远高于市场平均水平,而且这个差距还在不断拉大,低ROE不会产生牛股,只会产生短期爆炒的妖股。
二、低市值
既然是筛选未来的牛股,就要 在上涨之前分析,否则都是马后炮,在2010年的2月,大盘指数也是3000点,整体市场状况与现在并没有太大的差别。
这些牛股在那个时间点的市值其实并不高,市值超过500亿的仅仅只有两家,大多数企业的市值都低于100亿。从这个角度来看,市值越小,成长空间越大是有数据支撑的。
在当前这个时间节点,我们当然不能认为未来还是100亿市值以下的企业更有成长空间,十年前,市值破百亿的企业只有348家,而现在有1137家,这十年是批量生产百亿企业的节点,很明显未来十年是批量生产千亿甚至万亿市值企业的时间点。
所以我们的筛选范围要扩大至50——2000亿市值的企业。
根据以上数据,我们梳理出跨越熊市的牛股具有以下几个特征:
之一:过去三年营收复合增长率大于15%;
第二:过去三年销售毛利率均大于20%;
第三:陆股通持股比例较高,超过总股本1%;
第四:最近两年净资产收益率高于15%;
第五:过去三年现金流量净额/净利润80%;
第六:过去两年净利润增速大于20%且2022 年第1季度增速大于20%;
最后,消费、医药、信息技术牛股概率更大,市值区间取50——2000亿之间。
1、食品饮料
(1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒
(2)酱油: 海天味业、中炬高新
(3)火锅底料:颐海国际
(4)乳制品: 伊利股份、妙可蓝多
(5)榨菜:涪陵榨菜
(6)面包: 桃李面包
(7)坚果零食: 洽洽食品、盐津铺子
(8)啤酒: 青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒
(9)月饼:广州酒家
(10)速冻食品: 安井食品
(11)卤制品: 绝味食品
(12)酵母:安琪酵母
(13)泡椒凤爪:有友食品
(14)餐饮: 海底捞、九毛九
(15)火腿肠:双汇发展
(16)醋:恒顺醋业
(17)米面:克明面业
(18)鸡尾酒:百润股份
2、医药
(1)新药:恒瑞医药
(2)医疗器械:迈瑞医疗
(3)医疗服务:爱尔眼科、欧普康视、通策医疗
(4)检测诊断: 金域医学、万孚生物、安图生物、艾德生物
(5)连锁药店: 大参林、益丰药房
(6)胰岛素: 甘李药业、通化东宝
(7)CRO:美迪西、药明康德、泰格医药、昭衍新药、药石科技、凯莱英、康龙化成
(8)生长激素: 长春高新
(9)体检: 美年健康
(10)肺癌: 贝达药业
(11)中药: 片仔癀、云南白药
(12)疫苗: 智飞生物、康泰生物
(13)粉尘蟻滴剂: 我武生物
3、家用家居
(1) 空调: 美的集团、格力电器
(2)小家电: 苏泊尔
(3)扫地机器人: 石头科技、科沃斯
(4) 家居: 欧派家居、顾家家居、索菲亚
(5)医美化妆品: 华熙生物、爱美客、珀莱雅
(6)生活用纸: 中顺洁柔
4、文教休闲
(1)教育: 中公教育、新东方
(2)人力资源服务: 科锐国际
(3)文具: 晨光文具
5、机场旅游
(1)旅游: 中国中免、宋城演艺
(2)旅游酒店: 首旅酒店、锦江酒店
(3)机场:上海机场
(4)快递: 顺丰控股
6、科技
(1)消费电子: 立讯精密,鹏鼎控股
(2)新能源汽车: 比亚迪、宁德时代,璞泰来,恩捷股份,天赐材料
(3)汽车: 福耀玻璃、星宇股份、潍柴动力
(4)光伏:隆基股份、通威股份
(5)风电: 金风科技
(6)水电: 长江电力
(7)面板: 京东方A、TCL科技
(8)IDC: 宝信软件、恒生电子
(9)激光: 大族激光、帝尔激光
(10)安防: 海康威视、大华股份
(11)云计算: 用友 络,广联达
(12)力公软件: 金山办公、福昕软件
(13)半导体: 韦尔股份、闻泰科技、北方华创
(14)芯片: 中芯国际、兆易创新、卓胜微
(15)车联 :德赛西威、中科创达
(16)声学: 科大讯飞、歌尔股份
(17)游戏: 吉比特
(18)PCB: 深信服、沪电股份
(19)互联 金融: 东方财富、同花顺
(20)互联 : 腾讯控股、阿里巴巴、美团点评、拼多多
(21)机械:三一重工
7、银行保险券商
(1)零售行: 、平安银行
(2)城商行: 宁波银行
(3)保险: 中国平安
(4)券商:中信证券
8、地产建材
(1)聚氨酯: 万华化学
(2)水泥: 海螺水泥
(3)防水管材: 东方雨虹
(4)石膏板: 北新建材
(5)玻璃纤维: 中国巨石
(6)钛白粉: 龙蟒佰利、中核钛白
(7)地产: 保利地产、万科A
(8)插座: 公牛集团
9、养猪
(1)猪企: 牧原股份
(2)饲料: 海大集团
以上就是与未来五年属什么相关内容,是关于股票的分享。看完1996年属鼠几月命好后,希望这对大家有所帮助!
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